Bachelor Banque Assurance

L'OUTSIDER DE LA FINANCE

Jonglez entre les codes du droit, les ficelles de la compta et les enjeux de la gestion grâce à votre bachelor. Du conseil juridique à la gestion d'actifs, devenez le cerveau polyvalent que toutes les entreprises s'arrachent.

Pas de douteJe candidate

Le rythme en alternance

LES ADMISSIONS 2024 SONT OUVERTES

Campus proposant cette formation

Infos générales

RNCP34478 - Chargé de clientèles en assurance et banque
Date enregistrement : 02/03/2020
École supérieure d'Assurances
Niveau d'entrée • Bac+2
Niveau de sortie • Bac+3
Rentrée • Septembre
Durée de la formation • 588h
Accompagnement pédagogique
Accessibilité
Coût de la formation • Détail

Parcours

Alternance

Initial

Formation continue

VAE

Chiffres clés

TAUX D’INSERTION GLOBAL _ 6 MOIS

95%

2019

TAUX D’INSERTION MÉTIER VISÉ _ 6 MOIS

78%

2019

1 | Respirez un bon coup

Prenez votre temps. Checker les informations mises à disposition. Alors on respire ZEEEN et c’est bon vous pouvez passer à l’étape 2.

2| Vérifiez que votre profil est ok

Bac+2, diplôme ou titre de niveau 5, 120 ECTS

3| Faites nous savoir que vous êtes intéressé

Ça y est. Vous sautez la pas. C’est une belle preuve de confiance.
Appelez nous ou complétez le formulaire. On répond à vos dernières questions et on se fixe un RDV.

4| Let’s meet notre 1er café

Prêt à briller ? C’est l’heure de l’entretien pour intégrer TALIS.
Sortez vos plus belles réponses et montrez ce que vous avez dans le ventre. C’est parti pour l’aventure !

5| Welcome To TALIS

Votre dossier est carré, vous satisfaites à tous les pré-requis. L’entretien a montré que vous aviez un potentiel et surtout la volonté d’atteindre votre “Full Power”.

PRÉ-REQUIS/FOCUS

Les objectifs de la formation

La certification “Chargé(e) de clientèle Assurance & Banque” vise à former des professionnels compétents dans les secteurs de l’assurance et de la banque. Elle offre les fondamentaux nécessaires pour répondre aux besoins variés des clients, couvrant les garanties, la responsabilité, le placement d’épargne, et la préparation à la retraite. Le champ d’application inclut les professionnels, les TPE/PME, et leurs besoins personnels et familiaux.

Qualités requises

Ce que vous devez avoir en vous

Discrétion

La discrétion se révèle dans la capacité à garder les confidences, à agir avec prudence et respect des informations sensibles. Vous êtes le gardien des secrets, assurant la confidentialité et la confiance au sein de l'équipe.

Goût de l'analyse

Le goût de l'analyse, c'est la passion pour décortiquer les problèmes, explorer les données et découvrir les insights cachés. Vous êtes le détective de l'équipe, révélant les vérités cachées et éclairant le chemin vers des décisions éclairées et des solutions efficaces.

THE BIG PICTURE
Les objectifs du Bachelor Banque Assurance
Programme du Bachelor
LA PREUVE TALIS

THE BIG PICTURE

LE PITCH

Apprenez à maîtriser les tenants et aboutissants du commerce et du secteur financier. Relevez le défi d’un rôle exigeant une grande précision et une excellente communication, tout en gérant vos propres affaires clientèle.

Leur avenir, c’est vous.

CHANGE – CHANGER LES MODÈLES DE L’ÉCONOMIE ET DE LA FINANCE… IL Y A DU TAF.

Révolutionner la planète peut sembler démesuré, mais c’est loin d’être utopique. Les méthodes d’antan sont obsolètes ; place à l’innovation radicale.

Réapprendre à apprendre

Fini le modèle linéaire « produire, utiliser, jeter ». Place à un modèle plus juste. Il y a un monde ailleurs.

L’éthique, c’est chic

Promouvoir des investissements responsables qui tiennent compte des impacts sociaux et environnementaux, pas seulement du rendement financier.

Opération Tokenisation

La technologie blockchain rend les marchés plus accessibles et transparents. Il n’y a plus qu’à.

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Les objectifs du Bachelor Banque Assurance

CE QUI VOUS ATTEND

Plongez dans le vif du sujet, missions, projets concrets, résultats visés et compétences à maîtriser en bachelor. Pas de chichis, que du factuel pour vous armer d’aptitudes incontournables et de savoirs précieux. Soyez prêts, c’est du sérieux.

VOS MISSIONS

FINANCIAL DOCTOR

Guidez les clients vers une santé financière robuste.

CASH CONVERTER

Démontrez vos talents d'argumentation pour des ventes réussies.

FRAUDEUR - KILLER

Vigilance et sens du détail pour déjouer les tentatives de fraude au sein des entreprises.

Inspecteur Besoin

Enquêtez pour cerner les besoins exacts du client et proposez des solutions sur mesure.

RÉSULTATS ET SKILLS ATTENDUS

Fer de lance de la finance

Vous saurez tout sur les produits financiers, jusqu'à leur ADN. Vous serez la référence en la matière.

business is in the kitchen

L'anglais ? Un jeu d'enfant pour vous. Votre maîtrise linguistique vous ouvrira des portes internationales.

Pro des Prospects

Vous serez armé d'une panoplie de techniques pour dénicher les clients comme un chasseur expérimenté.

Jardinier de Portefeuille

Cultiver et faire fructifier un portefeuille client sera votre second nature.

Helper de clients

Votre analyse du besoin sera tellement précise qu'on pourrait penser que vous lisez dans les esprits.

L’opérateur des Affaires

Comprendre et appliquer le cadre légal ne sera pas un casse-tête, mais plutôt un atout majeur.

LES SAVOIRS À EMPOCHER

Financier Polyvalent

Maîtrisez l'univers de l'assurance et de la banque et décrochez non seulement un bachelor mais aussi un titre européen. Les clés du secteur sont à votre portée.

Vente 2.0

Le client est roi, mais le vendeur est le maître du jeu. Découvrez comment allier le digital et le relationnel pour des ventes optimisées.

Double Casquette

Mot compte double. Spécialisez-vous en assurances ET en banque. Recruteurs, préparez-vous à être impressionnés.

Globe trotter 

Votre profil brillera au-delà des frontières avec notre focus sur la dimension européenne, et oui, on parle aussi du TOEIC.

Game of prospection

Découvrez des techniques qui rendent la prospection aussi excitante qu'un page turner.

Maîtrise Financière

Contrôle continu, blocs de compétences, et capacités professionnelles: le tout pour vous transformer en un expert financier incontesté.

OK... MAIS POUR FAIRE QUOI ?

Ce n’est qu’un début. C’est maintenant que votre potentiel va s’exprimer. Quel métier allez-vous choisir à la suite de votre Bachelor?

Souscripteur

Chargé de clientèle assurance

Conseiller de clientèle bancaire

Mandataire d'intermédiaire en assurance

Conseiller en gestion du patrimoine

Alors
Convaincu•e ?

Oui
Je candidate

Besoin d'autres
arguments ?

Oui
Give me more

Programme du Bachelor

COEUR DU PROGRAMME

Retrouvez le programme du Bachelor.

ORGANISER SON ACTIVITÉ DE PROSPECTION COMMERCIALE

Anglais
Révision des fondamentaux de l’assurance
Activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits ou/et services d’assurance, banque auprès d’une clientèle ciblée.
Auto (Loi Hamon)
MRH (loi Hamon)
Santé (Ani 100% Santé)
Assurance-vie, PER, Epargne salariale (Loi PACTE)
Prévoyance GAV
Produits patrimoniaux vendus par la banque
Moyens de paiement actuels et futurs
Financement des particuliers
Projet d’entreprise

ACCUEILLIR, INFORMER ET ANALYSER LE CONTEXTE ET BESOINS DU CLIENT

Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client
Risque des professionnels (Multirisque, bris de machine, homme-clé, RC du dirigeant)
Financement des professionnels
Assurances collectives
Conventions des règlements de sinistre
Garantie emprunteur (Loi Hamon, Bourquin)
Projet d’entreprise

CONSEILLER ET VENDRE DES PRESTATIONS

Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance et en banque
Fiscalité du particulier
Réassurance et coassurance (exemple décès d’un homme clé)
Analyse du bilan d’une entreprise
Préparation IOBSP
e-Learning IOBSP
Projet d’entreprise

FIDÉLISER ET DÉVELOPPER SON PORTEFEUILLE CLIENT

Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d’amélioration continue
Approche et relation clients chez un bancassureur
La fonction d’un conseiller de clientèle au sein d’une agence bancaire (Jeux de rôles)
Cas pratique de bancassurance
Règlement anti-blanchiment et lutte contre la fraude
Réseaux sociaux et approche clients
Projet d’entreprise

Process d'évaluation

Contrôle Continu, moyenne ≥10
Contrôle des blocs de compétences : pour obtenir la certification « Chargé(e) de clientèles en Assurance et Banque», il est indispensable de valider les quatre blocs de compétences, moyenne ≥12
Contrôle des capacités professionnelles vous devez obtenir :
- Capacité professionnelle en assurance pour l’exercice de l’activité d’intermédiation en assurances de niveau 1,
- Capacité professionnelle pour les intermédiaires en opérations de banque et de services de paiement (IOBSP) de niveau 1
Les épreuves orales : le mémoire professionnel, le projet professionnel appliqué et le grand Oral moyenne ≥10

La dimension européenne est également prise en compte dans la formation, les candidats peuvent en effet obtenir un titre européen « the European Bachelor of science in Business, spécialité Insurance & Banking » en réussissant les épreuves du Bachelor et en ayant obtenu un minimum de 800 points au TOEIC.

Chaque bloc de compétences peut être indépendamment préparé et faire l’objet d’une évaluation autonome.

LA PREUVE TALIS

VOUS AVEZ UN BEL AVENIR

Décrocher cette formation, c’est investir dans un futur radieux. Ici, on mise sur vos talents et votre potentiel pour vous propulser vers de nouvelles opportunités. Grâce à un curriculum pointu, des formateurs experts et un réseau professionnel solide, les portes s’ouvriront devant vous. Vous ne serez pas simplement formé, vous serez transformé.

Everywhere is in the air

Obtenez une double compétence appréciée partout en Europe.

ARTISAN DE L'AVENIR

Non seulement vous deviendrez un expert en banque et en assurance, mais vous développerez aussi un sens relationnel précieux.

GRAND PLONGEON

Alternance entre l'école et l'entreprise pour une immersion totale dans la réalité du métier.

SURFEUR DES TENDANCES

Compréhension des enjeux de digitalisation et de diversification des offres.

MAÎTRE DU MULTIVERS BANCAIRE

Naviguez entre les mondes de l'assurance et de la banque comme si vous aviez la télécommande dimensionnelle.

NÉGOCIATEUR DE HAUTE VOLTIGE

L'art de la persuasion, du timing et de la subtilité dans la négociation, c'est votre truc. Un peu comme un pilote de drone en territoire ennemi.

ÉCLAIREUR DE FUTURES TENDANCES

Décelez les prochaines grandes évolutions du marché comme un scout repère le meilleur terrain pour camper.

CHASSEUR DE RISQUES CALCULÉS

Plutôt que d'éviter les risques, apprenez à les traquer, à les évaluer et à les transformer en opportunités. Vous n'êtes pas un simple berger, vous êtes un chasseur.

QUELQUES RESSOURCES POUR VOUS PRÉPARER

LA VÉRITÉ SUR CE QUI NOUS MOTIVE - DANIEL PINK

Comprendre ce qui pousse les gens à agir peut être utile dans les ventes et la gestion de la relation client.

L'ÉCUME DES JOURS - BORIS VIAN

Aborde des thèmes financiers et relationnels sous un angle original Une fiction qui peut élargir votre façon de penser.

PÈRE RICHE, PÈRE PAUVRES - ROBERT KIYOSAKI

Traduit en français, ce livre est un incontournable pour comprendre les différences entre actifs et passifs.

L'ANGLAIS DES AFFAIRES - CLAUDE CHAPUIS ET LAURENT BROUAT

Pour préparer le TOEIC et renforcer ses compétences en anglais des affaires.

LA PLAYLIST DE LA FORMATION

Laissez le rythme vous guider à travers votre formation en bachelor. “La Playlist de la Formation” n’est pas juste une collection de morceaux; c’est l’âme sonore de notre cursus. Chaque titre évoque une étape, une émotion ou un défi que vous rencontrerez.

SNORKELFLUFF TALIS

MONEY PINK FLOYD

EMPIRE STATE OF MIND JAY-Z

PEACHES JUSTIN BIEBER