CYCLE MASTÈRE 2 EXPERT EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE

business as unusual.

Argent, droit, fiscalité : apprenez à tout maîtriser, de façon juste, durable et enviable.
Infos générales
Parcours

1 | Respirez un bon coup

Avant toutes choses, il faut prendre son temps. Bien checker les informations qu’on vous met à dispo. On essaie toujours de bien être clairs et surtout de vous rassurer dans votre démarche. On le sait ce n’est pas toujours simple.

Alors on respire ZEEEN et c’est bon vous pouvez passer à l’étape 2.

2| Faites nous savoir que vous êtes intéressé

Ça y est. Vous y êtes. Vous sautez la pas. C’est une belle preuve de confiance.
Soit vous appelez le campus, soit vous remplissez notre formulaire pour que l’on vous rappelle.
On répond à vos dernières questions et on se fixe un RDV.

3| Let’s meet notre 1er café

Prêt à briller ? C’est l’heure de l’entretien pour intégrer TALIS.
Sortez vos plus belles réponses et montrez ce que vous avez dans le ventre. C’est parti pour l’aventure !

4| Welcome To TALIS

Votre dossier est carré, vous satisfaites à tous les pré-requis. L’entretien a montré que vous aviez un potentiel et surtout la volonté d’atteindre votre “Full Power”.

PRÉ-REQUIS/FOCUS

THE BIG PICTURE

LE PITCH

Devenez le virtuose incontournable du patrimoine. Équitable, pérenne et convoité, vous serez le conseiller que tout le monde va s’arracher.

CHANGE – Changer les modèles de l’économie et de la finance… Il y a du taf.

Révolutionner la planète peut sembler démesuré, mais c’est loin d’être utopique. Les méthodes d’antan sont obsolètes ; place à l’innovation radicale.

Réapprendre à apprendre
Fini le modèle linéaire « produire, utiliser, jeter ». Place à un modèle plus juste. Il y a un monde ailleurs.
L’éthique, c’est chic
Promouvoir des investissements responsables qui tiennent compte des impacts sociaux et environnementaux, pas seulement du rendement financier.
Opération Tokenisation
La technologie blockchain rend les marchés plus accessibles et transparents. Il n’y a plus qu’à.

L'expérience TALIS

CE QUI VOUS ATTEND

Plongez dans le vif du sujet, missions, projets concrets, résultats visés et compétences à maîtriser. Pas de chichis, que du factuel pour vous armer d’aptitudes incontournables et de savoirs précieux. Soyez prêts, c’est du sérieux.

Vos missions
Pilote de Fortune
Établir des plans financiers à court et long terme.
Gardien du Trésor
Protéger et augmenter le patrimoine du client.
Doctor Finance
Évaluer et recommander des couvertures en santé, retraite.
Architecte de l'Héritage
Conseiller sur la transmission de patrimoine.
Résultats et skills attendus
Maîtrise de l'Analyse Patrimoniale
Savoir évaluer la situation financière et les objectifs du client pour proposer un plan d'investissement adéquat.
Connaissance du Cadre Réglementaire
Compréhension approfondie des réglementations bancaires, fiscales et de l'assurance pour naviguer efficacement entre les choix patrimoniaux.
Expertise en Stratégie Fiscale
Aptitude à identifier et à utiliser les dispositifs fiscaux pour maximiser la rentabilité des investissements du client.
Gestion des Risques Financiers
Capacité à anticiper les risques financiers et à recommander des couvertures appropriées en matière de retraite, prévoyance et santé.
Aptitude en Gestion d'Entreprise
Accompagnement efficace des entrepreneurs dans la valorisation et la gestion de leur patrimoine professionnel.
Suivi et Adaptabilité
Compétence en mise à jour et en ajustement des recommandations selon les évolutions réglementaires et les besoins du client.
Les savoirs à empocher
Grand Maîtrise Fiscale
Décryptez la jungle fiscale et maximisez vos avantages. Adapté pour les dirigeants d'entreprise et cadres supérieurs.
Analyse Financière Avancée
Plongez dans les mécanismes financiers qui façonnent les marchés. Pour ceux qui veulent plus que les bases.
Gestion d'Actifs pour Entrepreneurs
Tout ce que l'entrepreneur doit savoir pour une gestion d'actifs efficace. Un focus sur l'optimisation et les subventions.
Transmission et Succession Patrimoniale
Prenez le contrôle de l'avenir de votre patrimoine. Des solutions optimales pour une transmission en douceur.
OK... MAIS POUR FAIRE QUOI ?

Ce n’est qu’un début. C’est maintenant que votre potentiel va s’exprimer. Quel métier allez-vous choisir ?

Conseiller en gestion du patrimoine
Conseiller financier
Analyste financier
Gestionnaire fond d'investissement

Besoin d'autres
arguments ?

Oui
Give me more

CADRE ACADÉMIQUE

CŒUR DU PROGRAMME

Structuration, conformité et développement de l’activité de l’expert en ingénierie patrimoniale - M1

Recueil et analyse d’informations dans le cadre d’un diagnostic patrimonial d’un client - M1

Analyse de l’impact de l’environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et préparation à la préconisation d’actions - M1

Analyse de l’environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille - M1

Analyser l’impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine - M1

Analyse de l’environnement fiscal du patrimoine - M2

Diagnostic client et conseils en stratégie patrimoniale - M2

Accompagnement de l’entrepreneur dans sa gestion patrimoniale - M2

Accompagnement et suivi du client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial - M2

Process d'évaluation

L’acquisition de la certification professionnelle complète se fait par la capitalisation de tous les blocs de compétences et du mémoire professionnel final.

  • Contrôle continu
  • Étude de cas sur E-Dixit (logiciel de référence pour le montage d’un bilan patrimonial)
  • Cas en gestion de patrimoine
  • Certification AMF
  • Préparation à la CGPC
  • Thèse professionnelle

Chaque bloc de compétences peut être indépendamment préparé et faire l’objet d’une évaluation autonome. La certification peut faire l’objet d’une validation partielle par blocs de compétences.

COMPLÉMENTS À LA CERTIFICATION
Sous certaines conditions, la certification CGPC permet l’obtention :
• du statut C.I.F.* Conseiller Investissement Financier
• du statut O.R.I.A.S. : I.O.B.S.P. Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement* et I.A. Intermédiaire en Assurances

Vous avez un bel avenir

Décrocher cette formation, c’est investir dans un futur radieux. Ici, on mise sur vos talents et votre potentiel pour vous propulser vers de nouvelles opportunités. Grâce à un curriculum pointu, des formateurs experts et un réseau professionnel solide, les portes s’ouvriront devant vous. Vous ne serez pas simplement formé, vous serez transformé.

As du Décryptage
Transformez le jargon législatif en plans d'action.
Visionnaire Économique
Comprenez le marché pour mieux le conquérir.
Tisseur de Filet de Sécurité
Construisez un patrimoine solide pour vous et votre famille.
Fiscaliste du Futur
Ayez toujours un coup d'avance sur le fisc.
Maître du Jeu
Apprenez à négocier et à optimiser vos actifs.
Seigneur de l'Investissement
Maitrisez les produits dérivés et les placements financiers.
Gestionnaire d'Existence
Appréhendez les cycles de vie financière et adaptez les stratégies.
Chirurgien du Risque
Identifiez, quantifiez et atténuez les menaces sur votre patrimoine.
THERE'S NO PLANET B

Ces initiatives environnementales et sociétales vont vous plaire. Elles sont des exemples de projets que vous pourriez mettre en place grâce aux compétences et connaissances que vous allez acquérir.

Stop aux discussions, place à l’action.

ILS AURAIENT PU FAIRE CETTE FORMATION

Leurs soft skills collent parfaitement

Cersei Lannister - game of thrones
Parce que "un Lannister paie toujours ses dettes," mais il vaut mieux le faire intelligemment.
Patrick Bateman - american psycho
Parce que gérer un portefeuille d'investissements pourrait être aussi satisfaisant que ses activités nocturnes.
Fiona Gallagher - Shameless
Pour sortir de la précarité grâce à des investissements judicieux.
QUELQUE RESSOURCES, POUR VOUS PREPARER
Droit des sociétés - Véronique Magnier
Un petit livre de chevet.
L'Investisseur Intelligent - Benjamin Graham
Fondamentaux de l'investissement et analyse financière.
Macroéconomie - Olivier Blanchard et Daniel Cohen
Comprendre l'économie à grande échelle, fondamental pour la prise de décision d'investissement.
Le Loup de Wall Street - Jordan Belfort
Une immersion dans le monde financier et ses dérives.
LA PLAYLIST DE LA FORMATION

Laissez le rythme vous guider à travers votre formation. “La Playlist de la Formation” n’est pas juste une collection de morceaux; c’est l’âme sonore de notre cursus. Chaque titre évoque une étape, une émotion ou un défi que vous rencontrerez.

Non,
Toujours pas ?

Oui
Give me more