Cycle Mastère 2 Expert en ingénierie patrimoniale
business as unusual.
1 | Respirez un bon coup
Prenez votre temps. Checker les informations mises à disposition. Alors on respire ZEEEN et c’est bon vous pouvez passer à l’étape 2.
2| Vérifiez que votre profil est ok
Année 1 : Bac+3, diplôme ou titre de niveau 6 (EU), 180 ECTS
Année 2 : Bac+4, diplôme ou titre de niveau 6 (EU), 240 ECTS
3| Faites nous savoir que vous êtes intéressé
Ça y est. Vous sautez le pas. C’est une belle preuve de confiance.
Appelez nous ou complétez le formulaire. On répond à vos dernières questions et on se fixe un RDV.
4| Let’s meet notre 1er café
Prêt à briller ? C’est l’heure de l’entretien pour intégrer TALIS.
Sortez vos plus belles réponses et montrez ce que vous avez dans le ventre. C’est parti pour l’aventure !
5| Welcome To TALIS
Votre dossier est carré, vous satisfaites à tous les pré-requis. L’entretien a montré que vous aviez un potentiel et surtout la volonté d’atteindre votre “Full Power”.
Les objectifs de la formations :
Le Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale forme des spécialistes dans la gestion et l’optimisation de patrimoine. Ils conseillent des clients, notamment des cadres et entrepreneurs, sur les meilleures stratégies pour accumuler, gérer et transmettre leur patrimoine en respectant les réglementations financières, fiscales et d’assurance. Ce programme prépare à des analyses approfondies et à la fourniture de solutions personnalisées pour chaque client.
Les compétences visées :
- Analyser la situation patrimoniale du client et ses couvertures en retraite, prévoyance et santé
- Analyser les environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client
- Réaliser des préconisations d’actions sur la stratégie patrimoniale du client
- Accompagner les clients dans l’adaptation des solutions patrimoniales en fonction d’une veille des environnements (économiques, financiers, fiscaux et juridiques)
L'autonomie se manifeste par la capacité à agir de manière indépendante, à prendre des décisions judicieuses et à s'auto-gérer efficacement. Vous êtes le pilier sur lequel l'équipe peut compter, libérant son potentiel tout en assurant sa propre progression.
Le goût de l'analyse, c'est la passion pour décortiquer les problèmes, explorer les données et découvrir les insights cachés. Vous êtes le détective de l'équipe, révélant les vérités cachées et éclairant le chemin vers des décisions éclairées et des solutions efficaces.
THE BIG PICTURE
Devenez le virtuose incontournable du patrimoine. Équitable, pérenne et convoité, vous serez le conseiller que tout le monde va s’arracher.
CHANGE – Changer les modèles de l’économie et de la finance… Il y a du taf.
Révolutionner la planète peut sembler démesuré, mais c’est loin d’être utopique. Les méthodes d’antan sont obsolètes ; place à l’innovation radicale.
The Talis Trends
L'expérience TALIS
Plongez dans le vif du sujet, missions, projets concrets, résultats visés et compétences à maîtriser. Pas de chichis, que du factuel pour vous armer d’aptitudes incontournables et de savoirs précieux. Soyez prêts, c’est du sérieux.
Ce n’est qu’un début. C’est maintenant que votre potentiel va s’exprimer. Quel métier allez-vous choisir ?
Alors
Convaincu•e ?
OuiJe candidate
Besoin d'autres
arguments ?
OuiGive me more
CADRE ACADÉMIQUE
Structuration, conformité et développement de l’activité de l’expert en ingénierie patrimoniale - M1
Recueil et analyse d’informations dans le cadre d’un diagnostic patrimonial d’un client - M1
Analyse de l’impact de l’environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et préparation à la préconisation d’actions - M1
Analyse de l’environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille - M1
Analyser l’impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine - M1
Analyse de l’environnement fiscal du patrimoine - M2
Diagnostic client et conseils en stratégie patrimoniale - M2
Accompagnement de l’entrepreneur dans sa gestion patrimoniale - M2
Accompagnement et suivi du client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial - M2
Process d'évaluation
L’acquisition de la certification professionnelle complète se fait par la capitalisation de tous les blocs de compétences et du mémoire professionnel final.
- Contrôle continu
- Étude de cas sur E-Dixit (logiciel de référence pour le montage d’un bilan patrimonial)
- Cas en gestion de patrimoine
- Certification AMF
- Préparation à la CGPC
- Thèse professionnelle
Chaque bloc de compétences peut être indépendamment préparé et faire l’objet d’une évaluation autonome. La certification peut faire l’objet d’une validation partielle par blocs de compétences.
COMPLÉMENTS À LA CERTIFICATION
Sous certaines conditions, la certification CGPC permet l’obtention :
• du statut C.I.F.* Conseiller Investissement Financier
• du statut O.R.I.A.S. : I.O.B.S.P. Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement* et I.A. Intermédiaire en Assurances
Décrocher cette formation, c’est investir dans un futur radieux. Ici, on mise sur vos talents et votre potentiel pour vous propulser vers de nouvelles opportunités. Grâce à un curriculum pointu, des formateurs experts et un réseau professionnel solide, les portes s’ouvriront devant vous. Vous ne serez pas simplement formé, vous serez transformé.
Ces initiatives environnementales et sociétales vont vous plaire. Elles sont des exemples de projets que vous pourriez mettre en place grâce aux compétences et connaissances que vous allez acquérir.
Stop aux discussions, place à l’action.
Laissez le rythme vous guider à travers votre formation. “La Playlist de la Formation” n’est pas juste une collection de morceaux; c’est l’âme sonore de notre cursus. Chaque titre évoque une étape, une émotion ou un défi que vous rencontrerez.
C'est bon ?
Convaincu•e ?
OuiJe candidate
Non,
Toujours pas ?
OuiGive me more