Bachelor Conseiller Clientèle en Banque et Assurance

BANQUE & ROLL

Devenez l'expert de confiance en finance. Apprenez à être le sidekick idéal pour guider et conseiller les particuliers en banque et assurance.
Campus proposant cette formation
Infos générales
Parcours

1 | Respirez un bon coup

Prenez votre temps. Checker les informations mises à  disposition. Alors on respire ZEEEN et c’est bon vous pouvez passer à l’étape 2.

2| Vérifiez que votre profil est ok

Bac+2, diplôme ou titre de niveau 5, 120 ECTS

3| Faites nous savoir que vous êtes intéressé

Ça y est. Vous sautez le pas. C’est une belle preuve de confiance.
Appelez nous ou complétez le formulaire. On répond à vos dernières questions et on se fixe un RDV.

4| Let’s meet notre 1er café

Prêt à briller ? C’est l’heure de l’entretien pour intégrer TALIS.
Sortez vos plus belles réponses et montrez ce que vous avez dans le ventre. C’est parti pour l’aventure !

5| Welcome To TALIS

Votre dossier est carré, vous satisfaites à tous les pré-requis. L’entretien a montré que vous aviez un potentiel et surtout la volonté d’atteindre votre “Full Power”.

PRÉ-REQUIS/FOCUS

THE BIG PICTURE

LE PITCH

CHANGE – CHANGER LES MODÈLES DE L’ÉCONOMIE ET DE LA FINANCE… IL Y A DU TAF.

Révolutionner la planète peut sembler démesuré, mais c’est loin d’être utopique. Les méthodes d’antan sont obsolètes ; place à l’innovation radicale.

RÉAPPRENDRE À APPRENDRE
Fini le modèle linéaire « produire, utiliser, jeter ». Place à un modèle plus juste. Il y a un monde ailleurs.
L’ÉTHIQUE, C’EST CHIC
Promouvoir des investissements responsables qui tiennent compte des impacts sociaux et environnementaux, pas seulement du rendement financier.
OPÉRATION TOKENISATION
La technologie blockchain rend les marchés plus accessibles et transparents. Il n’y a plus qu’à.

L'expérience TALIS

CE QUI VOUS ATTEND

Plongez dans le vif du sujet, missions, projets concrets, résultats visés et compétences à maîtriser en bachelor. Pas de chichis, que du factuel pour vous armer d’aptitudes incontournables et de savoirs précieux. Soyez prêts, c’est du sérieux.

RNCP35538 – Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance

Date d’enregistrement : 19-04-2021

L’objectif de la formation est de maîtriser les compétences suivantes :

  • Elaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers
  • Interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE
  • Appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l’assurance
VOS MISSIONS
ARCHITECTE DU WOW
Vous élaborez des stratégies sur mesure après un diagnostic complet. Vous les mettez en œuvre pour développer le portefeuille clients et assurez une transparence totale grâce à un reporting précis.
CUSTOMER WIZARD
Vous étudiez la situation patrimoniale, préconisez des produits adaptés, et concluez des ventes en répondant spécifiquement aux besoins des clients.
Link producteur
Vous élaborez un programme relationnel personnalisé, assurant une communication proactive pour renforcer continuellement les liens avec la clientèle.
VIGIE SECURITAIRE
Vous mesurez les risques d'emprunteurs, veillez au respect du cadre règlementaire et gérez efficacement les risques opérationnels, garantissant ainsi la sécurité financière.
RÉSULTATS ET SKILLS ATTENDUS
Diagnostic master
Vous effectuez une veille stratégique pour orienter le développement commercial en analysant le portefeuille clients grâce à divers outils dont votre CRM.
CAPTAIN STRATÉGIE
Vous élaborez des stratégies omnicanal pour fidéliser et conquérir la clientèle, optimisant le parcours d'achat et augmentant la rentabilité.
REPORTING MAN
Vous mettez en place différents indicateurs et tableaux de bords pour initier des actions correctives pour atteindre les objectifs, avec l'utilisation d'outils numériques internes.
EXPERT CLIENT
Vous apprenez à prospecter et à appliquer écoute active. Vous maîtrisez les évaluations patrimoniales, les diagnostics assurantiels et le respect des réglementations et codes éthiques.
STRATÈGE FISCAL
Vous développez des compétences en optimisation fiscale, négociation financière, vente stratégique. Vous maîtrisez l'utilisation d'outils digitaux pour créer des opportunités de rencontres et fidéliser la clientèle.
ÉVALUATEUR RISQUE
Développez vos compétences en évaluation de profil risque, application des directives MIF2 et DDA, respect des procédures et rédaction de contrats conformes au RGPD pour garantir la sécurité financière et juridique dans le secteur bancaire.
LES SAVOIRS À EMPOCHER
GURU DES STRATÉGIES
Développez une expertise en veille stratégique, CRM, diagnostic interne, et conception de PAC pour orienter efficacement l'activité commerciale, maximisant ainsi les opportunités et optimisant le portefeuille clients.
DOUBLE CASQUETTE
Établissez des bilans patrimoniaux, concevez des offres sur mesure, proposez des solutions d'optimisation fiscale pour guider les clients dans le respect des lois en vigueur. Spécialisez vous en assurances ET en banque.
GAME OF PROSPECTION
Découvrez des techniques qui rendent la prospection aussi excitante qu'un page turner.
GOOD DOCTOR
Évaluez le profil risque du client avec expertise, utilisez le credit scoring pour décisions de crédit et informez sur les produits pour des recommandations adaptées.
FRAUDEUR - KILLER
Appliquez rigoureusement les procédures, identifiez les opérations atypiques et neutralisez les risques de fraude, assurant ainsi la sécurité financière dans le respect des règles déontologiques.
REDACTEUR FRIENDLY
Rédaction précise des contrats en respectant le RGPD. Neutralisation des risques juridiques pour garantir des transactions sûres et conformes aux normes.
OK... MAIS POUR FAIRE QUOI ?

Besoin d'autres
arguments ?

Oui
Give me more

CADRE ACADÉMIQUE

CŒUR DU PROGRAMME

Activité stratégie commerciale

  • Veille stratégique
  • Relation client
  • Politique commerciale

Activité développement du portefeuille clients

  • Communication et relation client
  • Services bancaires
  • Produits d’épargne
  • Crédits à la personne
  • Assurance des biens et des personnes
  • Marchés et produits financiers
  • Négociation
  • Business english
  • Fiscalité du particulier
  • Défiscalisation et rentabilité de l’investissement immobilier
  • Gestion de patrimoine

Activité cadre réglementaire

  • Réglementation bancassurance
  • Prévention et gestion des risques opérationnels

Activités complémentaires

  • Environnement économique et juridique
  • Outils informatiques du manager
  • Assurance de l’entrepreneur et de l’entreprise
  • Pilotage de l’activité commerciale
  • Business plan financier
  • Pratique Professionnelle en entreprise

Process d'évaluation

  • Cas pratique en fin de séminaire
  • QCM et cas pratique pour les matières avec pédagogie inversée
  • Pratique professionnelle
  • Dossier professionnel écrit et soutenance
  • Entretien professionnel de vente (oral)
  • Rédaction et soutenance d’un Bilan Patrimonial
  • Études de cas
  • Pratique en anglais, outils informatiques du manager

Chaque bloc de compétences peut être indépendamment préparé et faire l’objet d’une évaluation autonome.

La certification s’obtient par la validation de tous les blocs de compétences.

Vous avez un bel avenir
ARTISAN DE L'AVENIR
Non seulement vous deviendrez un expert en banque et en assurance, mais vous développerez aussi un sens relationnel précieux.
NÉGOCIATEUR DE HAUTE VOLTIGE
L'art de la persuasion, du timing et de la subtilité dans la négociation, c'est votre truc. Un peu comme un pilote de drone en territoire ennemi.
CHASSEUR DE RISQUES CALCULÉS
Plutôt que d'éviter les risques, apprenez à les traquer, à les évaluer et à les transformer en opportunités. Vous n'êtes pas un simple berger, vous êtes un chasseur.
MAÎTRE DU MULTIVERS BANCAIRE
Naviguez entre les mondes de l'assurance et de la banque comme si vous aviez la télécommande dimensionnelle.
ILS AURAIENT PU FAIRE CETTE FORMATION
SHELDON COOPER - THE BIG BANG THEORIE
Pour comprendre les subtilités économiques qui financent les recherches en physique, et pousser vers plus de durabilité.
CHUN-LI - STREET FIGHTER
Pour mettre en place une assurance responsabilité civile spécifique aux combattants de rue.
TSUBASA OZORA - CAPTAIN TSUBASA
Pour financer des projets sportifs responsables et promouvoir le football durable.
QUELQUES RESSOURCES POUR VOUS PRÉPARER
LA VÉRITÉ SUR CE QUI NOUS MOTIVE - DANIEL PINK
Comprendre ce qui pousse les gens à agir peut être utile dans les ventes et la gestion de la relation client.
L'ÉCUME DES JOURS - BORIS VIAN
Aborde des thèmes financiers et relationnels sous un angle original Une fiction qui peut élargir votre façon de penser.
PÈRE RICHE, PÈRE PAUVRES - ROBERT KIYOSAKI
Traduit en français, ce livre est un incontournable pour comprendre les différences entre actifs et passifs.
L'ANGLAIS DES AFFAIRES - CLAUDE CHAPUIS ET LAURENT BROUAT
Pour préparer le TOEIC et renforcer ses compétences en anglais des affaires.
LA PLAYLIST DE LA FORMATION

Laissez le rythme vous guider à travers votre formation en bachelor. “La Playlist de la Formation” n’est pas juste une collection de morceaux; c’est l’âme sonore de notre cursus. Chaque titre évoque une étape, une émotion ou un défi que vous rencontrerez.

Non,
Toujours pas ?

Oui
Give me more